澄清與修改

廣東五華農村商業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金受托管理服務項目更正公告

2020-07-24

招標編號：GZQS2001HC07032M

廣州群生招標代理有限公司于2020年7月20日在廣州群生招標代理有限公司網(wǎng)站上提交的廣東五華農村商業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金受托管理服務項目（項目編號：GZQS2001HC07032M）競爭性磋商公告，因評分標準調整原因，現(xiàn)將原磋商文件部分內容作如下的更正：
一、第五章磋商細則磋商文件P30頁：
4.本次評標采用綜合評分法。評分比重如下：

評分項目	技術部分	商務部分	價格部分	總分
權重	50	40	10	100

更正為：
4.本次評標采用綜合評分法。評分比重如下：

評分項目	技術部分	商務部分	價格部分	總分
權重	60	30	10	100

二、第五章磋商細則磋商文件P34-36頁：

附表二
技術評審表

序號	評審內容		評分標準		分值
1	受托能力	戰(zhàn)略資產(chǎn) 配置		1.投資風格以穩(wěn)健為主，且能制定符合招標人需求的投資策略且具有全面的投資風險監(jiān)控與分析系統(tǒng)為優(yōu)得5分； 2.投資風格較穩(wěn)健，基本符合招標人需求的投資策略且具有一般的投資風險監(jiān)控與分析系統(tǒng)的為良得3分； 3.投資風格一般穩(wěn)健，投資策略欠缺完善，沒有投資風險監(jiān)控與分析系統(tǒng)的為一般得1分； 4.沒有提供該項內容的響應材料不得分。（提供投資風險監(jiān)控與分析系統(tǒng)不低于5個功能截圖及詳細響應材料作為評審依據(jù)，不提供不得分）	5
		受托系統(tǒng)		1.具備先進的受托系統(tǒng)，且系統(tǒng)功能完善的為優(yōu)得4分； 2.具備受托系統(tǒng)，系統(tǒng)功能較完善的為良得2分； 3.具備受托系統(tǒng)，但系統(tǒng)功能不完善的為一般得0分；（提供投資風險監(jiān)控與分析系統(tǒng)不低于5個功能截圖及詳細響應材料作為評審依據(jù)，不提供不得分）	4
		服務平臺		1.能提供自助服務平臺，功能完善能全面滿足招標人日常查詢需求的得5分； 2.能提供自助服務平臺，功能一般完善能基本滿足招標人日常查詢需求的得3分； 3.能提供自助服務平臺，功能不完善能的得1分； 4.未能提供自助服務平臺的不得分。（提供投資風險監(jiān)控與分析系統(tǒng)不低于5個功能截圖及詳細響應材料作為評審依據(jù)，不提供不得分）	5
		風控流程		針對不同管理人建立事前、事中和事后的風控制度和流程： 1.能明確列出相關風險點及其監(jiān)督防范方法，且對不同管理人都有相應的糾錯和處罰機制，并有明確可行的追償制度的為優(yōu)得4分； 2.能基本列出相關風險點及其監(jiān)督防范方法，對不同管理人基本都有相應的糾錯和處罰機制，并有追償制度的為良得2分； 3.列出的相關風險點及其監(jiān)督防范方法不明確，對不同管理人相應的糾錯和處罰機制及制度不完善的為一般得0分；	4
2	投資能力	含權類組合收益穩(wěn)定性		根據(jù)響應人2015-2019年企業(yè)年金集合計劃含權類組合收益率與人社部披露集合計劃含權類組合的收益率作對比，五個會計年度收益率均超過人社部披露的平均數(shù)據(jù)的得滿分10分，每出現(xiàn)一個年度低于行業(yè)同類組合收益率的扣減2分。（提供人社部《企業(yè)年金基金業(yè)務數(shù)據(jù)摘要》作為評審依據(jù)，不提供不得分）	10
		含權益類組合投資業(yè)績排名		根據(jù)報價人2015-2019年企業(yè)年金集合計劃含權類組合平均收益率進行橫向比較，第一名得10分，其余排序每降低一名扣2分，扣完為止。（直接根據(jù)2015-2019年披露的相關收益數(shù)據(jù)計算簡單算術平均數(shù)，提供計算過程，不提供不得分）	10
3	服務能力	計劃轉移		1.能提供切實可行快捷的計劃轉移方案，且有相關同類業(yè)務處理案例，得3分； 2.能提供切實可行快捷的計劃轉移方案，但缺乏同類業(yè)務處理案例的，得2分； 3.轉移方案不完善或缺乏可操作性的得1分； 4.未能提供有效轉移方案方案的不得分。	3
		服務方案		1.服務方案完善可行、能承諾迅速響應服務時效、可快速處理年金轉移操作的得3分； 2.服務方案基本完善、能承諾響應服務時效、能處理年金轉移操作的得2分； 3.服務方案不完善、響應服務時效性差、處理年金轉移操作慢的得1分； 4.未能提供服務方案的不得分。	3
		服務團隊		1.服務團隊專業(yè)且經(jīng)驗豐富，在前期提供多項咨詢服務的得3分； 2.服務團隊專業(yè)且經(jīng)驗較豐富，能提供前期咨詢服務的得2分； 3.服務團隊專業(yè)且經(jīng)驗一般得1分； 4.服務團隊沒有相關咨詢服務經(jīng)驗不得分。（提供相關咨詢服務經(jīng)驗的有效證明材料作為評審依據(jù)，不提供不得分）	3
		增值服務		1.所提供免費的增值服務達5項及以上且有特色、符合實際需求的得3分； 2.所提供免費的增值服務達4項及以上且有特色、符合實際需求的得2分； 3.所提供免費的增值服務達3項及以上且有特色、符合實際需求的得1分； 4.未能提供免費增值服務，或所提供增值服務一般，無特色的得0分。	3
合計					50

商務評審表

評審內容		評分標準	分值
企業(yè)實力	企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)規(guī)模	根據(jù)響應人自成立以來截止至2019年末企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)規(guī)模合計進行橫向評比，評價最優(yōu)的得10分，其余排序每降低一名扣2分，扣完為止。（提供人力資源和社會保障部《企業(yè)年金基金業(yè)務數(shù)據(jù)摘要》截圖作為評審依據(jù)，截止時間至2019年末，不提供不得分）	10
企業(yè)實力	經(jīng)營管理能力	公司架構清晰得2分，公司規(guī)范經(jīng)營且近連續(xù)五年財務盈利得3分（每存在一年虧損的年度扣1分，扣完為止），本項最高得5分。若公司近三年曾受監(jiān)管機構處分或發(fā)生風險事件的，本項不得分。（提供公司架構響應材料和經(jīng)審計的財務報告復印件作為評審依據(jù)，不提供不得分）	5
管理經(jīng)驗	同類業(yè)務管理經(jīng)驗	根據(jù)響應人提供管理規(guī)模排名前十的廣東地區(qū)農合機構截止至2019年末的合計受托管理年金資金規(guī)?？偤嫌嬤M行排序，規(guī)模最高的得15分，其余排序每降低一名扣3分，扣完為止。沒有相關管理經(jīng)驗的不得分。（提供響應人與所列示的十家農合機構的受托合同用印頁及2019末的管理報告相關截圖作為評審依據(jù)，不提供不得分）	15
管理經(jīng)驗	承接同類項目年金計劃轉入的服務經(jīng)驗	根據(jù)投標列示的近五年廣東地區(qū)農合機構承接受托人轉移的數(shù)量進行評價，每提供一家承接的農合機構得2分，滿分10分。（提供人社部門確認受托人變更的函件作為評審依據(jù)，不提供不得分）	10
合計			40

更正為：
附表二
技術評審表

序號	評審內容		評分標準		分值
1	受托管理能力	戰(zhàn)略資產(chǎn) 配置		1.投資風格以穩(wěn)健為主，且能制定符合招標人需求的投資策略且具有全面的投資風險監(jiān)控與分析系統(tǒng)為優(yōu)得5分； 2.投資風格較穩(wěn)健，基本符合招標人需求的投資策略且具有一般的投資風險監(jiān)控與分析系統(tǒng)的為良得3分； 3.投資風格一般穩(wěn)健，投資策略欠缺完善，沒有投資風險監(jiān)控與分析系統(tǒng)的為一般得1分； 4.沒有提供該項內容的響應材料不得分。	5
		受托系統(tǒng)		1.具備先進的受托系統(tǒng)，且系統(tǒng)功能完善的為優(yōu)得5分； 2.具備受托系統(tǒng)，系統(tǒng)功能較完善的為良得3分； 3.具備受托系統(tǒng)，但系統(tǒng)功能不完善的為一般得1分； 4、無相關系統(tǒng)不得分	5
		服務平臺		1.能提供自助服務平臺，功能完善能全面滿足招標人日常查詢需求的得5分； 2.能提供自助服務平臺，功能一般完善能基本滿足招標人日常查詢需求的得3分； 3.能提供自助服務平臺，功能不完善能的得1分； 4.未能提供自助服務平臺的不得分。	5
		風控流程		針對不同管理人建立事前、事中和事后的風控制度和流程： 1.能明確列出相關風險點及其監(jiān)督防范方法，且對不同管理人都有相應的糾錯和處罰機制，并有明確可行的追償制度的為優(yōu)得10分； 2.能基本列出相關風險點及其監(jiān)督防范方法，對不同管理人基本都有相應的糾錯和處罰機制，并有追償制度的為良得6分； 3.列出的相關風險點及其監(jiān)督防范方法不太明確，對不同管理人相應的糾錯和處罰機制及制度不完善的為一般得2分； 4、未能提供相關風控制度和流程的不得分。	10
		受托管理集合計劃業(yè)績		響應人近五年（2015-2019）年官方公布受托管理集合計劃各年度綜合加權收益率5年算術平均值，排名第一得5分，排名每下降一名扣1分，扣至1分為止。無歷史數(shù)據(jù)得1分。注：響應人需提供人社部近5年全國企業(yè)年金基金業(yè)務數(shù)據(jù)摘要相關截圖并加蓋公章。	5
2	服務能力	合同期內受托服務方案		能針對采購人實際情況提交一份未來五年有響應人特色的受托服務方案。包括計劃轉移方案、常規(guī)運營管理服務模式，員工退休領取納稅籌劃方案等。服務方案優(yōu)：10分，良：8分，一般：4分，差2分。	10
		針對本項目服務團隊配置情況		針對我單位項目配置的屬地專屬服務團隊情況，重點考察響應人對項目的重視程度，配置服務人員的從業(yè)經(jīng)驗、專業(yè)性、穩(wěn)定性等。橫向對比參加響應人的情況酌情打分，優(yōu)：10分，良：8分，一般：4分，差2分。	10
		增值服務方案		根據(jù)響應人提供的增值服務方案進行評價，優(yōu)：優(yōu)：10分，良：8分，一般：4分，差2分。	10
合計					60

商務評審表

評審內容		評分標準	分值
企業(yè)實力	企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)規(guī)模	響應人或其總公司截止2019年底全國受托管理年金資產(chǎn)規(guī)模，排名第一得5分，排名每下降一名扣1分，扣至1分為止。無歷史數(shù)據(jù)得1分。（提供人力資源和社會保障部《企業(yè)年金基金業(yè)務數(shù)據(jù)摘要》截圖作為評審依據(jù)，截止時間至2019年末，不提供不得分）	5
企業(yè)實力	經(jīng)營管理能力	公司架構清晰得4分，一般得2分，較差得1分公司規(guī)范經(jīng)營且近連續(xù)五年財務盈利得6分（每存在一年虧損的年度扣1分，扣完為止），本項最高得10分。響應人需提供公司架構響應材料和經(jīng)審計的財務報告復印件作為評審依據(jù)，不提供不得分。	10
管理經(jīng)驗	同類業(yè)務管理經(jīng)驗	響應人農信行業(yè)受托管理客戶數(shù)達到10個或以上的得滿分，在10個基礎上每少1個扣1.5分，扣至5分為止。注：響應人需提供受托合同簽章頁作為證明。（提供響應人與所列示的農合機構的受托合同用印頁及2019末的管理報告相關截圖作為評審依據(jù)，不提供不得分）	15
合計			30

磋商文件如涉及上述內容的亦作相應修改，已報名獲取磋商文件的報價人須書面（傳真）確認已獲悉本更正公告，不論報價人是否書面確認，本更正公告一經(jīng)指定媒體發(fā)出，視為有效送達。原磋商文件與修改文件有矛盾的地方，以此更改文件為準，其他內容不變。

我方已收到本更正公告的全部內容。
簽收公司（加蓋公章）：
簽收日期：

聯(lián)系事項
（一）采購單位：廣東五華農村商業(yè)銀行股份有限公司
（二）采購代理機構：廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
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聯(lián)系人：劉先生聯(lián)系電話：0753-2253882
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廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
2020年7月24日